《2020年中国网络版权产业发展报告》(摘要版)

2021年06月10日 11:24 来源:中国新闻出版广电报 作者:国家版权局网络版权产业研究基地

  2020年中国网络版权产业实现了整体平稳快速发展,产业结构持续优化升级。中国网络版权产业市场规模达到11847.3亿元,较2019年增长23.6%。网络新闻媒体和网络游戏依然是中国网络版权产业的核心业态,产业份额占比超过六成。值得关注的是,“十三五”期间网络游戏占比连年下降,短视频、直播、网络新闻媒体占比大幅提升,信息资讯、知识文化等非娱乐性内容传播成为新潮流,网络版权内容整体呈现“视频化”与“价值向”的发展趋势。

  网络版权产业一方面大力弘扬正能量与时代精神,以鲜活生动的作品凝聚人心、激活文化消费;另一方面打通线上线下壁垒,以灵活创新的业态赋能创业就业、助力脱贫攻坚;同时,持续探索新的产品形态和应用场景,推进技术升级、优化用户体验。展望2021年,中国网络版权产业将迎来新的起点与机遇,“银发经济”和下沉市场红利将进一步释放,短视频将引领内容行业的“视频转向”持续发展,内容品质提升和文化互鉴加强将开创内容出海的新局面。中国网络版权产业将不断把握内外环境变化与社会发展需求,实现新时代的内容表达和文化构建。

  一、2020年中国网络版权产业发展概况

  (一)2020年中国网络版权产业市场规模与结构

  2020年,中国网络版权产业市场规模达11847.3亿元,首次突破一万亿元大关,同比增长23.6%。相比2016年的5003.9亿元,“十三五”期间我国网络版权产业市场规模增长超过一倍,年复合增长率近25%。

  从市场结构来看,2020年中国网络版权产业核心业态趋于稳定,新业态展示出巨大潜力,产业结构更加多元。网络新闻媒体和网络游戏依然是网络版权产业核心业态,二者市场规模合计占比超过六成。短视频市场普及率大幅提升,占比为12.71%,较2019年提高2.19%;长视频面临转型挑战,占比9.13%,较2019年下降2.4%;VR/AR受益于技术进步与消费级应用增长,占比提升超过一倍。而在“十三五”期间,网络游戏占比连年下降。

  (二)2020年中国网络版权产业盈利模式

  2020年中国网络版权产业盈利模式主要包括用户付费、版权运营和广告收入三类。其中,广告及其他收入为6079.0亿元,占比51.3%;用户付费收入为5659.2亿元,占比47.8%;版权运营收入为109.1亿元,占比0.9%。2020年网络版权产业营收结构呈现用户付费占比提升、广告占比下降的趋势。除付费订阅之外,2020年知识付费、超前点播等多元化的付费新模式也得到较快发展,用户不仅为优质内容本身付费,同时也更愿意为视听增强、时效性等消费体验买单。

  (三)2020年中国网络版权产业五大新气象

  网络版权产业传播正能量,以鲜活作品致敬逆行者。2020年疫情暴发后,网络版权产业以及时、公开的新闻报道助力疫情信息传播,为凝聚人心、团结抗疫发挥了重要作用;发挥网络内容平台用户覆盖面广的优势,以鲜活的影视和纪录片作品,展现了疫情面前,全体中国人民特别是医务工作者所表现出的勇气和力量,引发广泛社会反响。

  网络版权产业助力脱贫攻坚,激发乡村振兴新动能。2020年,数字内容有效助力精准脱贫,让农产品以网络内容平台为载体走出乡村;网络内容平台不断进行产品创新,给边远地区群众提供更优质的教育和文化资源,为欠发达地区创造与发达地区同等的创新条件,激活乡村振兴发展的新动能。

  网络版权产业吸纳人才灵活就业,缓冲社会就业压力。网络版权产业具有轻资产、重人力的就业特色,以及无接触、在线化的工作属性,在疫情期间整体保持平稳发展。同时,网络版权产业还吸纳了其他行业受影响的灵活劳动力,成为疫情期间及疫情复苏期稳就业的“蓄水池”。

  网络版权产业激活内容消费,培育内外市场新动能。2020年,网络版权产业不断培育消费市场新动能,通过作品创意升级激活国内外消费。在国内,“短视频+直播”成为链接品牌和消费者的新通路,女性题材剧集和综艺回应社会热点话题,带动女性互联网消费潜力释放。在海外,中国原创和合作开发的精品游戏长期占据海外下载排行榜首。

  基础技术创新升级,用户体验变革生效。2020年5G手机终端全面爆发,得益于各大品牌厂商针对不同用户市场结合机型系列特色形成差异化竞争,拥有新一代终端的用户规模增长显著。各网络版权企业积极抓住机遇,大力发展云计算和流媒体技术,5G网络提升视频直播流畅体验,云端计算结合云端内容更为普及,云游戏平台等新的产品形态和应用场景也不断涌现,用户体验迎来新的变革。

 

  二、2020年中国网络版权细分产业发展状况和新亮点

  (一)网络文学:免费阅读扩容赛道,IP生态模式创新

  2020年中国网络文学市场规模达268.1亿元,同比增长24.5%,相比2016年增长180%。网络文学用户规模达4.6亿,同比增长1.1%,相比2016年增长38%。其中,手机文学用户规模达4.59亿,同比增长1.3%。订阅付费仍是网络文学盈利的主要模式,同时,免费阅读模式的快速发展有效带动了网络文学新用户增长和用户的黏性提升。此外,2020年网络文学平台加大重点作品的版权开发力度,一部网文同时跨类改编为多种体裁,并创新推出“短视频+阅读”的IP短剧模式,推动变现模式进一步多元化。

  (二)网络长视频:短剧风潮迭起,会员权益升级

  2020年,中国网络长视频市场规模达1197.2亿元,同比增长17%,相比2016年的641.5亿元,市场规模接近翻番增长。2020年部分长视频平台升级付费体系和会员权益,并开启超前点播等付费模式,推出了许多精品网剧与综艺节目。2020年网络长视频用户规模达8.72亿,同比增长20.6%,相比2016年增长60%。但受短视频和直播等视频内容的冲击,2020年网络长视频用户人均每日观看时长同比下滑28.6%,各大平台开始布局短剧、竖屏剧、互动剧等创新业态,部分精品短剧获得市场强烈反响与用户好评。

  (三)网络动漫:二次元文化影响力提升,国产动漫精品涌现

  2020年网络动漫市场总规模达238.7亿元,同比增长24.7%,其中网络动画为主要构成,市场规模达205.2亿元,占比86.0%。网络动漫产业的规模扩大与质量提升为优质动漫IP的开发奠定了基础。近年来网络动漫IP开发产业链逐渐走向成熟。2020年中国网络动漫(包括网络漫画和网络动画)用户规模达到2.97亿,同比增长11.7%,网民使用率达30%。2020年国产动漫在制作水平和文化品位上均上升了一个台阶,网络动漫在社交媒体上讨论声量大涨,拉动网络动漫用户稳定增长。

  (四)网络游戏:国产游戏内外双收,顶级赛事全球瞩目

  2020年中国游戏市场规模达2786.9亿元,同比增长20.7%;用户规模达5.18亿,相比2019年略有下降。国产游戏的海外市场规模达154.5亿美元,同比增长33.3%,国产移动游戏竞争优势凸显,部分精品游戏名列海外游戏收入排行榜前茅。同时,顶级赛事落地中国带动了电竞用户和市场规模双增,2020年中国电竞游戏市场规模达1365.6亿元,同比增长44.2%,用户规模达4.88亿,在网民中使用率约为49.3%。5G终端设备的普及及网络建设提速,也使得云游戏成为新的行业风口。

  (五)网络音乐:音乐平台多业态融合发展,版权生态建设日益完善

  2020年中国网络音乐市场规模达333亿元,同比增长18.5%,相比2016年143亿元增长132%。市场规模中,版权运营的收入占比不断提升,2020年网络音乐版权运营收入规模达30.4亿元,占比达9.1%,“音乐+”业态融合继续深化,版权生态建设日益完善。2020年网络音乐用户规模达6.58亿,较2019年增长2300万,网络音乐平台用户规模逐步稳定。同时网络音乐用户付费意愿增强,2020年网络音乐付费用户规模达到7192万,同比增长6.1%,付费用户渗透率达10.9%,网络音乐用户月均消费金额近年来也持续提高,从2017年的8.5元增至2020年的9.5元。

  (六)网络新闻媒体:视频化创新加速,媒体融合成效彰显

  2020年中国网络媒体广告市场规模达4648亿元,同比增长22.5%。2020年中国网络新闻用户规模达7.43亿,占网民整体规模的75.1%,手机新闻用户规模达7.41亿,占手机网民的75.2%。“十三五”期间,手机新闻应用快速普及有效降低了信息接收门槛,2020年网络新闻资讯服务在三线及以下城市加速普及。同时,疫情报道彰显媒体融合成效,网络新闻的视频化创新加速,助推用户对视频类新闻的黏性进一步提升。

  (七)网络直播:直播链接各行各业,监管保障行业规范发展

  2020年,网络直播成为各行业信息传播、宣发营销的重要渠道,网络直播的商业空间得到拓展,用户和市场规模大幅提升。2020年,中国网络直播用户规模达6.17亿,同比增长10.2%;市场规模达865.3亿元,同比增长31%,相比2016年接近翻两番。游戏直播平台积极探索包括影视、音乐、社交等在内的多样化内容,开拓出直播会员服务、游戏联运、云游戏等多元盈利模式。同时,2020年针对秀场直播的内容管理进一步加强,行业规范密集出台,有效地保障了直播行业的高质量发展与长期繁荣。

  (八)网络短视频:用户黏性持续增强,直播带货发展迅猛

  2020年中国短视频市场规模为1506亿元,同比增长49.6%,“十三五”期间市场体量扩大78倍。网络短视频头部平台营收结构中,打赏付费仍是首要盈利来源,但电商带货收入迅速增加,直播带货已发展成为短视频平台的普遍功能。2020年中国短视频用户规模达8.73亿,同比增长12.9%,网民使用率达88.3%,短视频在中老年用户和下沉市场用户中加速普及。同时,短视频用户月度人均使用时长达42.6小时,用户黏性持续提升,社会各行业争相入驻、分享流量红利。

  (九)VR/AR:爆款作品拉动市场扩容,多种因素助推产业发展

  2020年,中国VR/AR消费级内容市场规模达128.4亿元,同比增长154%。借助VR游戏《半条命: Alyx》等现象级作品的拉动,VR消费级应用数量增长至13165款,同比增长39.5%。2020年中国VR/AR产业融资规模全球第一,行业开源标准openXR推出,同时国家出台多项政策支持VR加快与文化产业融合,共同推动了产业快速发展和产业生态成形。中国在5G领域的政策部署和技术主动性,使VR/AR行业发展掌握了更多主动权,5G云VR也将减轻本地硬件运算负担、降低终端成本,跨越式解决终端硬件限制,重塑更健康的版权生态。

 

  三、2021年中国网络版权产业发展展望

  (一)新用户:中老年用户和下沉市场用户快速增长

  2020年,中老年用户和下沉市场用户的增加成为产业发展新动能,也为“十四五”期间网络版权产业的发展打下了基础。2020年中国50岁以上网民规模增至2.60亿,相比疫情暴发初期增长近70%;中国农村网民规模达3.09亿,占网民整体的31.3%,农村地区互联网普及率为55.9%,较疫情暴发初期提升9.7个百分点。未来,银发人群内容消费的发展空间依然很大。同时,短视频等应用的快速发展促进了城乡内容消费差距的缩小,围绕乡村场景创作网络内容、促进城乡交流更成为新潮流,为“十四五”期间互联网流量增长带来新动力。

  (二)新业态:短视频引领“视频转向”趋势

  短视频已成为图文和语音之外的移动互联网“第三语言”,2020年第四季度中国短视频应用占用户每日使用时长的比例达27.3%,而社交通讯、新闻资讯、长视频等应用所占用户每日时长均有所缩减。与此同时,短视频内容在下沉市场加速发展,短视频电商带货在农村地区成效显著,伴随着短视频应用在农村地区的下沉渗透,65.4%的农村短视频用户通过短视频进行网购,显著高于城镇用户的53.0%。当前短视频已经成为第一流量入口,短视频的流量广告和电商带货深刻影响网络版权产业的商业模式。“十四五”期间,短视频、直播等业态对于社会传播形态、各行业商业模式的重塑仍值得期待。

  (三)新起点:内容品质提升与文化互鉴助力内容出海

  2020年,以游戏、网文、短视频为代表的数字内容在海外的用户规模和收入规模均大幅增长,开创了国产优质内容走出去的全新起点。网络文学已成为中国文化走出去的重要产业,中国游戏出海的步伐也愈发坚实,《原神》《黑神话:悟空》等体现国产游戏研发能力的精品游戏广受海外用户好评。与此同时,近年来全球经贸合作与文化互鉴不断加强,中国文化软实力和国际竞争力持续提升,中国数字文化企业加强在全球的内容布局,“十四五”期间,中国文化内容出海也将迎来新局面。